Aufruf der Maske:
Verkauf - Angebot - Kundenerinnerung erzeugen (Stapel)
Firmenparameter:
Optionen - Einstellungen - Parameter-Einstellungen
Kurzbeschreibung:
Bestehende Angebote werden zu einer Erinnerung für den Kunden zusammengefasst.
Vorgehensweise/Ablauf:
Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.
Es wurde ein neuer Wizard erstellt, durch den bestehende Angebote zu einer Erinnerung zusammengefasst werden können. Dadurch können interessante Angebote einfacher beobachtet werden.
Selektieren Sie die Angebote, für die Sie ihrem Kunden eine Erinnerung senden möchten, über die vorgegebenen Selektionsmöglichkeiten.
Sie können ähnlich der Mahnstufen für diese Erinnerung auch eine Erinnerungsstufe anlegen.
Über den Button "Weiter (F7) Auswahl" gelangen Sie in die nächste Maske.
Wählen Sie die Angebote tabellarisch aus, für die Sie eine Erinnerung versenden möchten.
Sollte die angezeigte Auswahl nicht korrekt sein können Sie über den Button "Zurück (F6) Selektion" nochmal zurück auf die erste Seite des Wizards und ihre Selektionen anpassen.
Über den Button "Weiter (F7) Vorschau" wird die Vorschau-Maske geöffnet.
In der Vorschau werden die zu erzeugenden Erinnerungen angezeigt.
Sollte die angezeigte Vorschau nicht korrekt sein können Sie über den Button "Zurück (F6) Auswahl" nochmal zurück auf die Auswahlmaske.
Über den Button "Weiter (F7) Abschluss" wird die Abschluss-Maske geöffnet.
Die Angebots-Erinnerungen wurden erzeugt.
Über die Checkbox "Erinnerung anzeigen" können diese über den Button "Fertig" direkt angezeigt werden.
Über die Checkbox "Erinnerung drucken" wird bei Bestätigung übder den Button "Fertig" im Anschluss direkt ein Druck ausgelöst.
Im Angebot kann die Checkbox "Erinnerung verhindern" gesetzt werden, falls für das Angebot keine Erinnerung erzeugt werden soll. In diesem Fall erscheint das Angebot nicht in diesem Wizard.
Die erzeugten Kundenerinnerungen finden Sie unter Verkauf - Kundenerinnerungen. Hier steht auch eine Druckmöglichkeit zur Verfügung.
Besonderheiten:
Links: Angebotserfassung, Erinnerungsstufe,
05/2022