Aufruf der Maske:

Verkauf - Angebot - Auftrag erzeugen (Stapel)

 

Kurzbeschreibung:

Übernahme von Angeboten bzw. Angebotspositionen in Aufträge.

 

Vorgehensweise/Ablauf:

Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.

 

Statt jedes Angebot in der Erfassungsmaske einzeln in einen Auftrag zu übernehmen haben Sie in dieser Maske die Möglichkeit einer tabellarischen Übernahme.

 

 

Selektieren Sie die gewünschten Datensätze über folgende Kriterien:

- von/bis Angebotsnummer,

- von/bis Kunde nach Nummer oder Suchbegriff,

- von/bis Artikel nach Nummer oder Suchbegriff.

 

Zusätzlich stehen noch folgende Optionen zur Verfügung:

- nur gedruckte Angebote verwenden,

- Angebotsvortext übernehmen,

- Angebotsendtext übernehmen,

- Kopfzuschläge übernehmen,

- Angebot komplett auf erledigt setzen bei teilweiser Beauftragung.

 

In den Wizards Angebot in Auftrag, Anfrage in Bestellung, Belastungsanzeige in Lieferantenrechnung-Gutschrift wurde auf der 1. Seite des Wizards ein neues Häkchen eingebaut: "(Vorgängerbeleg) komplett auf erledigt setzen bei teilweiser Übernahme". Ist dieser Haken gesetzt, werden alle Positionen z.B. eines Angebots auf abgeschlossen (Restmenge = 0) gesetzt, wenn auch nur 1 Position teilweise beauftragt wurde.

 

 

Das Auftragsdatum kann hier ebenfalls schon voreingestellt werden. Das Tagesdatum wird immer vorgeschlagen, über die Kalenderauswahl wählen Sie bei Bedarf ein anderes Datum aus.

 

Über den Button "Weiter (F7) Angebotsauswahl" gelangen Sie in die tabellarische Ansicht der selektierten Datensätze.

 

 

In der Tabelle "Angebotsauswahl" können Sie über die Spalte "Übernehmen" die Datensätze einzeln ausgewählt werden.

Über verschiedene Buttons stehen zusätzliche Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die die Auswahl der Datensätze erleichtert - siehe Tabellen.

 

Über den Button "Zurück (F6) Selektion" können Sie wieder zurück in die Selektionsmaske, falls nicht die gewünschten Daten angezeigt werden.

 

Über den Button "Weiter (F7) Vorschau" gelangen Sie in die nächste Maske.

 

 

Sie gelangen in die Vorschaumaske, in der Sie im oberen Bereich die erzeugten Aufträge (Kopfmaske) sehen und im unteren Teil der Maske die jeweiligen Positionen zum erzeugten Auftrag.

Sie können die Anzeige durchblättern über die Pfeiltasten oder einzelne Zeilen anklicken.

 

In das Feld "Neues Lieferdatum" kann ebenfalls eine KW eingegeben werden. War im Angebot bereits eine KW hinterlegt, bleibt diese erhalten.

 

Über den Button "Zurück (F6) - Angebotsauswahl" gelangen Sie wieder zurück in die Vorgängermaske und können ihre Auswahl nochmals anpassen.

 

Über den Button "Weiter (F7) - Abschluss" werden die Aufträge erzeugt und über die Checkbox "Aufträge öffnen" legen Sie fest, dass mit dem Abschluss der Übernahme über den Button "Fertig" die Auftragserfassung geöffnet wird und die erzeugten Aufträge angezeigt werden.

Jedem erzeugten Auftrag wird die Laufnummer der Stapelübernahme zugeordnet.

 

 

Besonderheiten:

Angebot in Auftrag/Auftrag in Lieferschein/Lieferschein in Rechnung:

Ursprungsbelege mit Kopfzuschlägen werden nicht mehr in einen Sammel-Zielbeleg übernommen. Für solche Ursprungsbelege wird immer Einzel-Zielbelege erstellt.

 

Bei der Übernahme eines Reparaturangebots in einen Reparaturauftrag wird bei gesetztem Parameter "Anfragenummer im Reparaturfall als Bestellnummer übernehmen" die Kundenbestellnummer korrekt vorbelegt.

 

Links: Angebotserfassung, Auftragserfassung,

 

 

12/2023